作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，建材行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，為我國工業(yè)增長提供了重要支撐。近年來，受下游需求影響，以水泥、玻璃為代表的建材產(chǎn)品價格下跌，行業(yè)虧損面擴大，市場結構性問題凸顯。

近日，工信部等六部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，提出力爭未來兩年內(nèi)建材行業(yè)盈利水平有效提升，2026年綠色建材營業(yè)收入超過3000億元，綠色低碳和數(shù)字化發(fā)展水平明顯提高，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。

圍繞《工作方案》，建材行業(yè)從政策端到企業(yè)端多措并舉，通過嚴格產(chǎn)能調控、培育新興市場、加快綠色生產(chǎn)等方式向高質低碳方向穩(wěn)步邁進。

圖蟲創(chuàng)意/供圖

嚴控產(chǎn)能應對低迷市場

“2024年國內(nèi)水泥全行業(yè)利潤為266億元，較2019年歷史高點（1867億元）下降約九成。當前需求規(guī)模已回落至2010年前水平，行業(yè)面臨重構競爭秩序、回歸良性發(fā)展的迫切任務。”海螺水泥相關負責人接受證券時報記者采訪時稱，當前水泥企業(yè)正面臨實現(xiàn)“雙碳”目標、化解產(chǎn)能過剩與應對市場需求疲軟等多重挑戰(zhàn)。受房地產(chǎn)投資下行與基建增速放緩影響，2025年1月至9月國內(nèi)水泥產(chǎn)量僅為12.59億噸，同比下降達5.2%。

延續(xù)2024年的低迷，2025年以來，我國水泥行業(yè)價格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢。“8月中旬P.O 42.5散裝水泥達到全年最低的267.11元/噸。”卓創(chuàng)資訊分析師王琦介紹。

百年建筑網(wǎng)分析師江元林表示，在低價影響下，2024年水泥行業(yè)利潤同比降幅達18.8%。當前行業(yè)企業(yè)盈利分化顯著，中小企業(yè)產(chǎn)能利用率不足50%，虧損面已超55%。

與此類似，近5年來，玻璃價格整體處于下行通道?！?024年9月浮法玻璃價格創(chuàng)下歷史新低，此后出現(xiàn)適度反彈，但到了2025年，市場價格又逐步回落，其間甚至再度觸及歷史低位。”隆眾資訊分析師呂倩介紹，價格走低之下，今年玻璃行業(yè)利潤同樣處于近5年來的相對谷底。

為構建健康的供需關系，使價格體系和企業(yè)利潤回到合理水平，建材行業(yè)正積極響應“反內(nèi)卷”政策指引。

海螺水泥上述負責人表示，公司積極響應“反內(nèi)卷”政策，在皖北、浙江、湖南、江西、四川、陜西、山東等區(qū)域的生產(chǎn)線，停窯天數(shù)均實現(xiàn)同比提升。此外，截至9月底，公司已退出生產(chǎn)線16條，淘汰產(chǎn)能占全行業(yè)淘汰總量的22%以上。除落實行業(yè)產(chǎn)能調控政策外，2025年以來，海螺水泥通過產(chǎn)能置換等方式，逐步淘汰低效產(chǎn)能。

2025年7月1日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質量發(fā)展工作的意見》，切實推動水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作。

近日六部門發(fā)布的《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》進一步明確，要求年底前完成超備案產(chǎn)能置換，嚴禁新增熟料產(chǎn)能；2025年川渝、貴州等地執(zhí)行強制性錯峰生產(chǎn)，頭部企業(yè)停窯執(zhí)行率超80%，加速淘汰中小產(chǎn)能。

“水泥行業(yè)嚴控產(chǎn)能工作從2024年底就已初見端倪，今年推進明顯加快。2025年1月至9月，停產(chǎn)水泥熟料總產(chǎn)能約118000T/D，而2024年同期停產(chǎn)水泥熟料總產(chǎn)能約99600T/D，淘汰幅度有所擴大?！蓖蹒Q。

江元林給出的數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，我國水泥行業(yè)已停建12條熟料線，涉及產(chǎn)能1767萬噸，預計2025年至2026年將淘汰產(chǎn)能1億噸，占總產(chǎn)能的10%。此外，當前水泥行業(yè)集中度也顯著提升，前十大企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度從56.5%已升至65%以上。

提質創(chuàng)新培育新興市場

今年9月底，海螺新材公告，擬收購河南省華北工業(yè)塑料有限公司51%股權。該公司與海螺新材同屬塑料制品行業(yè)，易于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合與協(xié)同發(fā)展。

“近年來公司主動應對行業(yè)低迷形勢，積極推動銷售結構調整，加快發(fā)展鋁材、SCR、生態(tài)家居等新興產(chǎn)業(yè)。”海螺新材相關負責人表示，為擺脫傳統(tǒng)建材行業(yè)路徑依賴，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，公司近年來構建了生產(chǎn)、再生、回收處置、工程業(yè)務一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，快速成長為SCR催化行業(yè)的頭部企業(yè)。

海螺新材作為國內(nèi)最早成立的塑鋼型材企業(yè)，面對近年塑鋼型材業(yè)務發(fā)展的困難和挑戰(zhàn)，公司除主動消化富余產(chǎn)能外，還對現(xiàn)有塑鋼型材富余生產(chǎn)設備實施技術改造，加快生態(tài)地板、裝飾墻板、生態(tài)門等環(huán)保家居產(chǎn)業(yè)布局，同時積極布局與塑鋼行業(yè)客戶群體重疊度高的鋁材市場，成為近年來建材產(chǎn)業(yè)企業(yè)提質創(chuàng)新、發(fā)力轉型的成功代表之一。

“水泥行業(yè)多元化發(fā)展的思路，多是橫向拓展砂石骨料，縱向延伸至混凝土等相關產(chǎn)業(yè)，利用協(xié)同效應來獲得相對競爭優(yōu)勢。近年來，越來越多企業(yè)跳出建材等傳統(tǒng)行業(yè)，通過股權投資與產(chǎn)業(yè)鏈延伸分散風險、培育新增長點?！蓖蹒e例，水泥行業(yè)頭部企業(yè)跨界布局的案例不少，如上峰水泥投資19億元入股電子級多晶硅龍頭鑫華半導體，中國建材設立150億元產(chǎn)業(yè)基金投向光伏玻璃、碳纖維等。

海螺水泥近年來也通過新能源子公司加速光伏產(chǎn)業(yè)投資，包括分布式光伏電站建設、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈、儲能技術研發(fā)等多個領域。

伴隨浮法玻璃傳統(tǒng)市場需求回落，玻璃行業(yè)也趨向多元化方向發(fā)展，由傳統(tǒng)建筑白玻向超白玻璃以及顏色玻璃轉型。頭部企業(yè)更是不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，由原片生產(chǎn)向深加工領域延伸，以期實現(xiàn)較好的綜合收益。

“由于國內(nèi)市場相對飽和，部分具有實力的頭部企業(yè)嘗試讓浮法玻璃產(chǎn)線‘走出去’，近年來中國具有實力的頭部企業(yè)在海外建廠及產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，一定程度上滿足了東南亞及北美市場對浮法玻璃的需求?！弊縿?chuàng)資訊分析師丁成稱。

水泥行業(yè)“走出去”的成果顯著。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國大陸中資水泥企業(yè)海外熟料總產(chǎn)能近9300萬噸，覆蓋20多個國家，較2023年的6465萬噸增長約44%。全球化布局已成為國內(nèi)頭部水泥集團對沖國內(nèi)需求下滑、支撐利潤增長的核心戰(zhàn)略。

綠色低碳提升競爭實力

近年來，建材企業(yè)還不斷通過技術創(chuàng)新，全面推進節(jié)能降碳生產(chǎn)。例如，近年來隨著浮法玻璃行業(yè)環(huán)保政策持續(xù)發(fā)力，部分浮法產(chǎn)線陸續(xù)推進“煤改氣”。燃料改為天然氣后，產(chǎn)品品質將進一步提升。

據(jù)呂倩介紹，當前可以使用天然氣做能源的玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能已達到總在產(chǎn)產(chǎn)能的65%，預計年末及后續(xù)國內(nèi)玻璃以天然氣為能源的產(chǎn)能占比會繼續(xù)增加。

水泥行業(yè)當前也正應用碳捕集與利用、智能化管控系統(tǒng)及替代燃料技術，通過燃料替代率提升、余熱發(fā)電優(yōu)化及數(shù)字化礦山建設，顯著降低單位產(chǎn)品能耗與碳排放強度。

“近年來碳市場擴容與綠色金融工具（如低息貸款、碳配額交易）形成的雙重激勵，引導企業(yè)通過技改降低碳排放，為低碳技術應用提供資金支持。水泥綠色工廠與智能工廠占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，產(chǎn)能集中度提高至68%以上，行業(yè)向集約化、低碳化轉型?！蓖蹒Q。

海螺新材負責人表示，公司利用自有廠房屋頂資源建設分布式光伏電站，已在12家基地公司建設光伏電站，容量約38兆瓦。2024年公司光伏發(fā)電量達2774萬度，電力自發(fā)自用比例達到80%以上。各基地公司加快推進VOCs（揮發(fā)性有機物）治理改造，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的“超低排放”。

在政策層面，國家通過專項補貼、稅收減免、綠色金融等措施支持建材企業(yè)擴大綠色生產(chǎn)，逐步淘汰落后產(chǎn)能。政策引導下，企業(yè)正積極推進綠色技術的研發(fā)與應用，降低能源與資源消耗，優(yōu)化廢棄物處理成本，將低碳發(fā)展轉化為核心競爭力，實現(xiàn)有質效的增長。