“2025年上半年，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展舉步維艱?！?月25日，在光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華從產(chǎn)量、價(jià)格、出口、效益等多個(gè)維度分析了光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并作出這一判斷。

在本次會(huì)議上，包括工信部、國(guó)家能源局在內(nèi)的監(jiān)管部門(mén)都強(qiáng)調(diào)，要規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的非理性競(jìng)爭(zhēng)加劇、低價(jià)中標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等問(wèn)題，全行業(yè)要積極面對(duì)和解決，“反內(nèi)卷”共識(shí)進(jìn)一步凝聚。

值得一提的是，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)上調(diào)了今年全球及中國(guó)的新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)。王勃華表示，隨著綠電直連供應(yīng)等政策落地，將進(jìn)一步釋放多元領(lǐng)域?qū)夥刃履茉吹男枨蟆?/p>

行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻

王勃華提供的數(shù)據(jù)顯示，在制造端，上半年，國(guó)內(nèi)光伏電池片、組件產(chǎn)量增速保持在15%以下，多晶硅、硅片產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)，各環(huán)節(jié)主流型號(hào)平均價(jià)格較2020年以來(lái)的最高價(jià)格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%；在應(yīng)用端，2025年1—6月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)212.21GW，同比增長(zhǎng)107%。

產(chǎn)品出口方面，2025年1—6月，硅片出口量同比下降7.5%，電池片出口量同比增長(zhǎng)74.4%，組件出口量同比下降2.82%，光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)兩年同比下降，1—6月出口額同比下降26%。

在此背景下，以今年一季度情況為例，31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，已有超過(guò)40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。

值得一提的是，“反內(nèi)卷”正成為多個(gè)行業(yè)共識(shí)，王勃華指出，去年7月30日中共中央政治局會(huì)議首次提出防止內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)；今年7月的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議和工信部制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)先后召開(kāi)，也明確了治理方向，即治理低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出，提升產(chǎn)品品質(zhì)。在他看來(lái)，政策層面重拳綜合整治“內(nèi)卷”，將引導(dǎo)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

落后產(chǎn)能有序退出

記者注意到，本次會(huì)議上，工信部電子信息司二級(jí)巡視員吳國(guó)綱表示，電子信息司將規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，強(qiáng)化規(guī)范條件的政策引導(dǎo)作用，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，實(shí)行社會(huì)監(jiān)督和生產(chǎn)管理，持續(xù)營(yíng)造以創(chuàng)新為引領(lǐng)，以質(zhì)量為優(yōu)先，以公平為準(zhǔn)則的市場(chǎng)環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)桂小陽(yáng)也談到，針對(duì)當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的非理性競(jìng)爭(zhēng)加劇、低價(jià)中標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等問(wèn)題，全行業(yè)要積極面對(duì)和解決，希望行業(yè)樹(shù)立產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平至上的發(fā)展共識(shí)，抓好安全生產(chǎn)，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，摒棄招投標(biāo)中最低價(jià)格中標(biāo)的觀念，持續(xù)提高光伏設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

會(huì)議同期，多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲建議，做好頂層設(shè)計(jì)，避免盲目投資。他提出，要做好頂層設(shè)計(jì)與長(zhǎng)期規(guī)劃，按中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)置到2060年中國(guó)多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括產(chǎn)能、技術(shù)、成本與實(shí)施路徑，避免“一哄而上，一哄而下”盲目發(fā)展，減少國(guó)家損失。另外，由于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新，營(yíng)造尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)氛圍。

在國(guó)金證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)首席分析師姚遙看來(lái)，隨著多晶硅成交價(jià)上漲、硅片/電池片報(bào)價(jià)提升，產(chǎn)業(yè)鏈中上游已實(shí)現(xiàn)有效價(jià)格傳導(dǎo)。他預(yù)計(jì)，后續(xù)組件報(bào)價(jià)也將跟隨上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體將逐步向覆蓋全成本的中樞移動(dòng)，測(cè)算產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)覆蓋全成本后對(duì)應(yīng)組件含稅價(jià)約0.81元/W。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink本周給出的報(bào)價(jià)，TOPCon雙玻組件售價(jià)區(qū)間約0.62元/W—0.72元/W，大宗交付價(jià)格為0.64元/W—0.70元/W，仍處低位。

上調(diào)今年裝機(jī)預(yù)測(cè)

根據(jù)IEA（國(guó)際能源署）的預(yù)測(cè)，全球電力需求在2025年至2027年期間預(yù)計(jì)將以年均3.9%的速度增長(zhǎng)，可再生能源2025年至2027年期間預(yù)計(jì)將滿足全球電力需求增長(zhǎng)的95%，同時(shí)，預(yù)計(jì)到2027年太陽(yáng)能光伏將占全球電力需求增長(zhǎng)的約一半。

在本次會(huì)議上，王勃華給出的最新預(yù)測(cè)顯示，將2025年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由531—583GW上調(diào)至570—630GW。

“2025年全球光伏新增裝機(jī)將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩。”王勃華表示，這主要是由于部分傳統(tǒng)海外市場(chǎng)裝機(jī)萎縮，如巴西（1—5月）、美國(guó)（1—3月）、德國(guó)（1—5月）新增裝機(jī)量出現(xiàn)下滑；雖然拉美、中東等新興市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，但因市場(chǎng)規(guī)模較小，對(duì)整體增長(zhǎng)的支撐作用有限。

中國(guó)2025年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)也由215—255GW上調(diào)至270—300GW。王勃華指出，這主要是由于國(guó)內(nèi)項(xiàng)目并網(wǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，裝機(jī)增長(zhǎng)確定性強(qiáng)；風(fēng)光大基地等項(xiàng)目受新政策影響較?。淮送?，市場(chǎng)化交易成熟省份裝機(jī)需求穩(wěn)定，新疆、甘肅、青海等已全電量參與市場(chǎng)交易的省份，受政策影響較小。

值得一提的是，2025年1—6月，組件出口額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的國(guó)家/地區(qū)高達(dá)115個(gè)。其中，對(duì)51個(gè)國(guó)家的出口額增長(zhǎng)率更是超過(guò)100%，與2024年的33國(guó)相比，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著。王勃華指出，2022年以來(lái)新興市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，2024年下半年出口屢創(chuàng)新高，且出口波動(dòng)小于歐洲市場(chǎng)。不過(guò)，其增長(zhǎng)主要來(lái)自全球大量小規(guī)模市場(chǎng)，而非巴西、印度等發(fā)展中大國(guó)。

不過(guò)，也需要警惕海外市場(chǎng)本土化浪潮加劇國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，以美國(guó)市場(chǎng)為例，美國(guó)本土組件已落地產(chǎn)能已滿足本土應(yīng)用市場(chǎng)需求，電池片產(chǎn)能正處于建設(shè)爬坡階段，首批硅錠和硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)有望在2025年底前逐步開(kāi)始落地投產(chǎn)。此外，印度正在全力打造本土光伏制造，組件名義產(chǎn)能超過(guò)100GW；中東和非洲地區(qū)能夠建立各環(huán)節(jié)20GW以上規(guī)模的較完備產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋多晶硅、硅片、電池、組件等。

綠電直連拓寬應(yīng)用場(chǎng)景

在王勃華看來(lái)，穩(wěn)預(yù)期、拓場(chǎng)景雙引擎將支撐光伏行業(yè)發(fā)展。其中，穩(wěn)預(yù)期主要依靠明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)則，明確消納責(zé)任權(quán)重；拓場(chǎng)景則依托于推動(dòng)綠電直連供應(yīng)，釋放多元領(lǐng)域需求等舉措。

記者注意到，繼去年底發(fā)布《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》之后，5月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，加快探索創(chuàng)新新能源生產(chǎn)與消費(fèi)融合發(fā)展。

王勃華認(rèn)為，綠電直連政策對(duì)新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升的新型電力系統(tǒng)建設(shè)將起到重要作用。一方面，突破“增量配電業(yè)務(wù)”限制，為新能源并網(wǎng)消納打開(kāi)了重要的空間，同時(shí)起到降低企業(yè)用電成本、緩解電網(wǎng)壓力的作用；另一方面，針對(duì)高耗能行業(yè)、數(shù)據(jù)中心、出口外向型企業(yè)等綠電需求集中場(chǎng)景，通過(guò)配套新能源項(xiàng)目或替代存量自備電廠，推動(dòng)光伏等綠電直接供應(yīng)，拓展工業(yè)生產(chǎn)、數(shù)字基建等應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，該政策對(duì)項(xiàng)目的自發(fā)自用比例、上網(wǎng)電量比例、反送電等均有嚴(yán)格限制，且要求通過(guò)配置儲(chǔ)能或挖掘負(fù)荷靈活性提升調(diào)節(jié)能力，有望促進(jìn)風(fēng)光配儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能等業(yè)態(tài)的發(fā)展。

會(huì)議同期，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，今年5月，國(guó)家出臺(tái)首個(gè)綠電直連框架規(guī)則，明確新能源項(xiàng)目可以通過(guò)直連線路向電力用戶直接供給綠電，填補(bǔ)了國(guó)家層面綠電直連政策空白, 標(biāo)志綠電直連從地方試驗(yàn)走向全國(guó)規(guī)范化推廣的新階段。

陶冶認(rèn)為，對(duì)于綠電直連項(xiàng)目，儲(chǔ)能配置將成為項(xiàng)目提升自發(fā)自用比例、滿足考核要求的重要選擇之一，未來(lái)光伏組件、風(fēng)電整機(jī)廠商或?qū)⒅鲃?dòng)聯(lián)合儲(chǔ)能電池企業(yè)，為高耗能出口型企業(yè)提供一站式服務(wù)。同時(shí)，該政策利好零碳園區(qū)、微電網(wǎng)與虛擬電廠建設(shè)，零碳園區(qū)或?qū)⒊蔀榫G電直連項(xiàng)目的主戰(zhàn)場(chǎng)，通過(guò)綠電直連構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，通過(guò)微電網(wǎng)、虛擬電廠等智能化調(diào)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)綠電高比例利用。