7月4日晚間歐普康視(300595)公告，公司擬使用3.34億元收購(gòu)宿遷市尚悅啟程醫(yī)院管理有限公司（下稱“尚悅啟程”）75%股權(quán)，其中擬使用募集資金2.34億元，自有資金1億元。

2022年，歐普康視定增募資超15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，原擬投向社區(qū)化眼視光服務(wù)終端建設(shè)等項(xiàng)目。不過(guò)4日晚間公告顯示，根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“社區(qū)化眼視光服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金投向和投資金額，將項(xiàng)目中尚未投入的募集資金2.34億元用于收購(gòu)尚悅啟程75%股權(quán)。

截至2024年12月31日，該公司累計(jì)使用募集資金3.97億元，募集資金專用賬戶累計(jì)利息收入1749.73萬(wàn)元，累計(jì)理財(cái)收益6923.82萬(wàn)元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，考慮利息收益以及理財(cái)收益后，募集資金余額為11.84億元，其中使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)10.57億元，募集資金專戶2024年12月31日余額合計(jì)為1.27億元。

據(jù)披露，尚悅啟程成立于2024年5月15日，通過(guò)全資子公司星程眼科在云南省昆明市開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。星程眼科成立于2022年7月，主要開(kāi)展屈光、視光等業(yè)務(wù)，構(gòu)建了以近視防控及視力矯正為主的眼健康業(yè)務(wù)集群。

歐普康視認(rèn)為，本次收購(gòu)尚悅啟程75%股權(quán)符合公司“全視光產(chǎn)品+全年齡段視光服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。尚悅啟程業(yè)務(wù)布局涵蓋眼科醫(yī)院、診所等，構(gòu)建了覆蓋視光、屈光及相關(guān)業(yè)務(wù)，目前其屈光等醫(yī)療業(yè)務(wù)占比約40%，角膜塑形鏡相關(guān)業(yè)務(wù)占比約14%。本次收購(gòu)后尚悅啟程將重點(diǎn)發(fā)展視光業(yè)務(wù)和推動(dòng)社區(qū)化終端拓展，與公司產(chǎn)品和發(fā)展的業(yè)務(wù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源共享。

尚悅啟程具有較完備的經(jīng)營(yíng)體系，具備較高水平的經(jīng)營(yíng)能力和優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源，在云南省積累了較高的品牌知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度，展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力和成長(zhǎng)潛力。本次收購(gòu)尚悅啟程有利于公司進(jìn)一步深化公司的業(yè)務(wù)渠道和終端布局，較大幅度地提升公司在云南省的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)滲透率，強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)密度，實(shí)現(xiàn)客戶資源和渠道的有效協(xié)同和優(yōu)化整合，與公司業(yè)務(wù)具備高度的協(xié)同性，有助于提升公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，國(guó)家鼓勵(lì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度提升和技術(shù)創(chuàng)新。云南省眼科市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但市場(chǎng)集中度較低，技術(shù)水平和管理能力有待提升。本次股權(quán)收購(gòu)將整合行業(yè)資源，引入公司先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)眼科醫(yī)療行業(yè)向集約化、高質(zhì)量發(fā)展，符合國(guó)家關(guān)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展的政策導(dǎo)向。通過(guò)技術(shù)升級(jí)和服務(wù)創(chuàng)新，將進(jìn)一步提升云南省眼科醫(yī)療行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

綜上，本次股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目與國(guó)家政策高度契合，既能積極響應(yīng)國(guó)家近視防控和醫(yī)療資源優(yōu)化的政策要求，又能推動(dòng)云南省眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為全民眼健康水平提升提供有力支撐。項(xiàng)目的實(shí)施不僅具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，更將在國(guó)家政策框架下，為云南省的醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，具有充分的必要性和可行性。

據(jù)4日晚間公告披露，交易各方簽立業(yè)績(jī)承諾，標(biāo)的公司2025年度至2029年度的實(shí)際扣非凈利潤(rùn)依次需不低于3900萬(wàn)元、4680萬(wàn)元、5382萬(wàn)元、5920萬(wàn)元、5920萬(wàn)元。